Notre charte

Face à vous, un conseiller en gestion de patrimoine qui s’engage à :

 

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence au mieux des intérêts financiers de ses clients.
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques financières et du contexte économique et réglementaire.
  • S’enquérir de la situation financière globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
  • Respecter le secret professionnel.

 

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE

Votre intermédiaire est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 07 004 970 (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : https://www.orias.fr/welcome) au titre des activités réglementées suivantes :

CIF (Conseiller en Investissements Financiers) n°E001615 enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org,

IAS (Intermédiaire en Assurance) : Intermédiaire en assurance dans la catégorie Courtier en assurances travaillant avec un nombre limité de compagnies (type B), selon l’article L520-1 Il 1°, n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance,

IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) en catégorie d’intermédiaire (courtier et de mandataire non exclusif)

Démarcheur bancaire et Financier : GE Money Bank

Les activités d’IAS et d’IOBSP sont contrôlables par l’Autorité de Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09 et internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html

Intermédiaire immobilier habilité à effectuer des transactions sur immeubles et fonds de commerce, carte T N°10 171 délivrée par la Préfecture de Nice (Alpes-Maritimes) – Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.

Garanties financières souscrites auprès de : Zurich Assurance PLC – 112, Avenue de Wagram 75017 Paris

Établissements promoteurs de produits avec lesquels il existe un lien capitalistique significatif : néant.