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Riviera Multifinance
479 Corniche des Primevères 06210 Mandelieu

E-mail: info@riviera-multifinance.com
Tel: +33.(0)4.93.00.12.84
Fax: +33.(0)4.89.88.65.21 

 

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Profil d'investissement optionnel

 

Afin de mieux vous servir, vous pouvez remplir le profil d'investissement suivant si vous le désirez.
La communication des informations ci-dessous est volontaire et effectuée dans votre intérêt.Elles constituent les éléments permettant d’apprécier globalement votre situation financière et vos objectifs patrimoniaux.

Sinon validez le formulaire en bas de page.

 

 

Quel montant envisagez-vous d’investir ?
Quelle est votre motivation principale pour cet investissement ? Le besoin de compléter dès à présent vos revenus
Le besoin de compléter dans l’avenir vos revenus
Disposer d’une épargne de sécurité
Accumuler une somme donnée afin de réaliser un projet précis
Accroître votre capital sans but spécifique
Préparer la transmission de votre patrimoine
Quelle est la durée estimée de votre investissement ? Court terme 0-5 ans
Moyen terme 5-10 ans
Long terme + 10 ans
Vos revenus actuels ? Couvrent vos dépenses courantes et vous permettent d’épargner chaque année
Couvrent vos dépenses. Vous n’avez pas besoin de compléter vos revenus
Ne couvrent pas vos dépenses courantes et vous devez compléter ce revenu par cet investissement
Laquelle de ces propositions caractérise-t-elle le mieux votre perception de votre revenu pour les années à venir :> Je pense que mon revenu va croitre plus que l’inflation (augmentation, promotion professionnelle)
Je pense que mon revenu va se maintenir (compte tenu de l’inflation)
Je pense que mon revenu va décroître (départ en retraite, réduction de mon temps de travail,…)
Mon revenu varie chaque année
Diriez-vous que votre situation actuelle –telle que decrite par vos réponses à ce questionnaire : Devrait rester stable pendant toute la duree de votre placement
Peut être amenée à changer avant la fin de la durée prévue de votre placement
Va vraisemblablement changer avant la fin de la durée prévue de votre placement
Quelle est votre expérience des placements financiers en général ? Aucune expérience préalable
J’ai déjà réalisé des placements à travers un conseiller financier
J’ai déjà réalisé des placements sans conseiller financier
Quelle est votre expérience des placements dans le cadre de l’assurance-vie ? Aucune expérience préalable
Il m’est déjà arrivé de réaliser des placements à travers un contrat d’assurance vie en support Euro
Il m’est déjà arrivé de réaliser des placements à travers un contrat d’assurance vie en Unités de Compte (OPCVM d’actions)
Quelle est votre expérience des placements dans le cadre d’un compte titre ? Aucune expérience préalable
J’ai déjà réalisé des placements à travers un compte titres en utilisant exclusivement des actions au travers d’OPCVM (sicav ou FCP)
J’ai déjà réalisé des placements à travers un compte titres en utilisant des titres vifs (actions ou obligations)
Si vous avez déjà un compte titre, comment sont investis vos avoirs en terme de risque ? Prudent
Equilibré
Dynamique
Avez-vous déjà géré vous-même votre portefeuille de valeurs mobilières : Oui
Non
Quelle est votre expérience des autres placements financiers ? Aucune autre expérience
J’ai déjà effectué des placements reposant sur des FCPI (fonds commun de placement dans l’innovation)
J’ai déjà effectué des placements reposant sur des FCPR (fonds commun de placement à risque)
J’ai déjà utilisé des warrants
>Avez-vous déjà effectué un placement financier qui a connu une forte baisse de sa valeur ? Oui
Non
Si oui, quelle en a été l’ampleur en pourcentage ? Une perte inférieure à – 15 %
Une perte comprise entre – 15 % et – 25 %
Une perte comprise entre – 25 % et – 35 %
Une perte supérieure à – 35 %
Si oui, quelle en a été l’ampleur en euros ? Moins de 15 000 euros
De 15 000 à moins de 50 000 euros
De 50 000 à moins de 100 000 euros
Plus de 100 000 euros
Quelle fourchette de variation caractérise-t-elle le mieux le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter ? – 5 % + 10 %
– 10 % + 20 %
– 20 % + 35 %
– 35 % + 50 %
Un écart plus grand que – 25 % + 50 %
Si dans les mois à venir, la valeur de vos placements baissait subitement de 15 %, vous auriez plutôt tendance à : Tout vendre
Vendre la partie accusant la plus forte baisse
Attendre que les valeurs remontent
Profiter de la baisse pour investir
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